Lohnlauf erstellen und auszahlen
Schritt 1 - Navigieren zum Lohnlauf
Navigieren Sie ins Menü zu Personal > Lohnabrechnungen.
Hier sehen Sie alle aktuell erfassten und noch offenen Abrechnungen.
Kontrolle: Wenn der Vormonat komplett abgeschlossen ist, sollte die Liste leer sein.
Schritt 2 - Neuen Lohnlauf starten
Klicken Sie auf den Button [Neu], um den Prozess für den aktuellen Monat zu beginnen.
Schritt 3 - Abrechnungsdatum festlegen
Geben Sie das gewünschte Datum für die Abrechnung ein. Nach der Eingabe erscheinen alle Mitarbeitenden mit aktiver Anstellung, die noch keine offene Abrechnung haben.
❌ WichtigDieses Datum bestimmt, in welchem Monat die Lohnkosten in der Finanzbuchhaltung verbucht werden (z. B. Datum im Mai = Verbuchung im Mai).
Schritt 4 - Auswahl und Sortierung (Optional)
Bevor Sie die Abrechnungen generieren, können Sie die Liste nach folgenden Kriterien sortieren, um die Übersicht zu behalten:
Kostenstellen
Abteilung
Arbeitsort
Rayon
Schritt 5 - Abrechnungen generieren
Sie haben nun drei Möglichkeiten, die Lohnabrechnungen zu erstellen:
Variante | Beschreibung |
|---|---|
Sammel-Erstellung | Klicken Sie auf den Button [Alle Abrechnungen]. Das System erstellt nun für alle aufgeführten Personen gleichzeitig eine Abrechnung und springt danach zurück in die Übersicht. |
Einzel-Erstellung | Klicken Sie auf den Knopf links neben dem Namen eines Mitarbeitenden. Dies öffnet direkt die Detailansicht für diese spezifische Person. |
Manuelle Erstellung | Mit [Leere Abrechnung] können Sie ein komplett leeres Formular ohne hinterlegten Namen öffnen. |
Schritt 6 - Kontrolle und Korrektur
Nachdem die Abrechnungen generiert wurden, können Sie diese in der Detailansicht nochmals prüfen, ergänzen oder bei Bedarf korrigieren.
Schritt 7 - Druck und Bereitstellung
Sammeldruck: Sobald alle Anpassungen abgeschlossen sind, lösen Sie mit dem Button [Alle drucken] den Druckvorgang aus.
E-Printing: Nutzen Sie die Funktion des E-Printings, um den administrativen Aufwand im Personalwesen erheblich zu reduzieren.
Status-Update: Sobald eine Lohnabrechnung gedruckt wurde, setzt das System automatisch die Checkbox "OK". Damit ist die Abrechnung für den nächsten Zahlungslauf markiert.
Schritt 8 - Zahlungslauf und Übermittlung
Bevor Sie die Zahlung auslösen, definieren Sie die Zahlungskonditionen:
Kontoauswahl: Wählen Sie das Bank- oder Postkonto aus, welches belastet werden soll.
Valutadatum: Geben Sie das gewünschte Belastungsdatum an.
Standard: Das System schlägt den nächsten Werktag vor.
Einschränkung: Das Valutadatum darf nicht vor dem Datum der Lohnabrechnung liegen.
Nachdem der Zahlungsauftrag generiert wurde, markiert Comatic die Abrechnungen als "bezahlt".
ℹ️ HinweisHinweis: Sofern Ihr Geldkonto korrekt konfiguriert ist, erfolgt eine Abfrage, ob die Zahlung direkt als XML-Datei (ISO 20022) an Ihr Finanzinstitut übermittelt werden soll.
FAQ
Wie erstelle ich die Lohnabrechnung in einer Fremdsprache?
Sie hinterlegen beim Mitarbeiter unter Personal > Personalstamm > Feld Sprache die gewünschte Sprache, in welcher das Dokument erstellt werden soll. Eine Lohnabrechnung kann standardmässig in Deutsch, Englisch, Französisch oder Italienisch erstellt werden. Weitere Sprachen können Sie unter Optionen > Sprachen-Verzeichnis hinzufügen. Die Standardsprache ist die Sprache der Datenbank/Mandant.
Wie zahle ich den Lohn in einer Fremdwährung aus?
Sie hinterlegen beim Mitarbeiter unter Personal > Personalstamm > Feld Währung die gewünschte Währung, in welcher die Lohnabrechnung ausbezahlt werden soll. Die Lohnabrechnung erfolgt in CHF, einzig der Auszahlungsbetrag wird in die hinterlegte Währung umgerechnet.
Wie kann ich eine Lohnabrechnung in Bar ausbezahlen?
Sie erfassen die Lohnabrechnung wie gewohnt und wählen unter Personal > Lohnabrechnungen beim Auszahlungskonto "1000 - Kasse". Es wird keine Validierung der Zahlungsart vom Mitarbeiter durchgeführt.