Aufgaben

Aufgaben verwalten

Sie können im Terminkalender zusätzliche Aufgaben für Ihren Mandanten definieren und verwalten. Diese Aufgaben können bestimmten Benutzern zugewiesen werden. Alle aktiven und ausstehenden Aufgaben werden Ihnen unter dem Kalender angezeigt.

image(280).png — Kalenderansicht mit Aufgabe bezüglich Rückruf an Comatic zur Offertenbesprechung

Neue Aufgabe erfassen

Sie können eine neue Aufgabe mit dem Button Neue Aufgabe oder durch einen Rechtsklick im Aufgabenbereich erstellen.

Geben Sie ein Datum (Enddatum/Fälligkeit), einen Betreff, Bemerkungen und die Vertraulichkeit an.

Vertraulichkeits-Stufen

Eine Aufgabe kann einer der folgenden Vertraulichkeits-Stufen besitzen:

Stufe	Beschreibung
Normal	Die Aufgabe wird allen Usern angezeigt und kann von jedem geändert werden.
Persönlich	Die Aufgabe wird allen Usern angezeigt und kann nur von Ihnen geändert werden.
Privat	Die Aufgabe wird nur Ihrem User angezeigt und ist privat.
Vertraulich	Die Aufgabe wird nur Ihrem User angezeigt und ist geschäftlich/allgemein.

Aufgabe erledigen

Eine erledigte Aufgabe können Sie im Detailmenü (Doppelklick auf die Aufgabe) oder über das Kontextmenü mit der rechten Maustaste abschließen. Eine Aufgabe, die mit der Checkbox "Erledigt" markiert wird und ein Fälligkeitsdatum in der Vergangenheit hat, wird automatisch gelöscht!

Aufgabe verschieben

Nicht erledigte Aufgaben können über das Kontextmenü auf morgen, In 1 Woche, In 14 Tagen oder In 1 Monat verschoben werden.

Aufgabe löschen

Aufgaben können mit der Löschtaste [Delete] oder über das Kontextmenü gelöscht werden.