Register Verkauf

Im Register Verkauf können Sie die spezifischen Informationen für das Modul Verkauf hinterlegen.

Feld	Beschreibung
Debitoren-Konto	Sammelkonto für alle Debitorenbuchungen. Sobald die erste Buchung gemacht ist, kann das Debitoren-Konto nicht mehr verändert werden.
QR-Bankkonto	Beim Drucken eines QR-Einzahlungsscheins werden die Bankdaten von diesem Konto verwendet.
Ertrags-Konto	Dieses Konto wird verwendet, wenn bei der Erfassung von Offerten, Aufträgen und Rechnungen Artikel eingegeben werden, die nicht im Artikelstamm vorhanden sind.
Skonto-Konto	Definiert das Fibu-Konto für Skonto-Abzüge
Abzugs-Konto	Beim Erfassen von Debitoren-Zahlungen mit Abzügen (nicht Skonto) wird dieses Konto vorgeschlagen.
Max. Zlg-Diff. QR	Der maximale Differenz-Betrag, der beim Einlesen der Zahlungsdatei zur Rechnung automatisch als Skonto abgebucht wird.
MWSt-Nummer	Die MWSt-Nummer der Firma.
MWSt Preis 0-4	Der Code bestimmt den Standard Vorschlag beim Erfassen von neuen Artikel und von freien Positionen in Offerte, Auftrag und Rechnung. Im einzelnen Artikel lässt sich der MWST-Code nochmals individuell ändern, die Währung jedoch nicht. Der Preis 0 ist immer in der Leitwährung und der Standard für alle Adressen.
Rechnungs-Nr.	Die Rechnungsnummer
Pendenzen-Nr.	Die Pendenzennummer für Offerte und Auftrag
Betrags-Rundung	Alle Beträge innerhalb einer Firma werden entweder auf 0.05 oder auf 0.01 gerundet. ❌ WICHTIG Dieser Wert darf später nicht mehr verändert werden. Aus bilanzierungstechnischen Gründen dürfen innerhalb der gleichen Firma nicht verschiedene Rundungsarten verwendet werden.
%-Rechnung, Prozent-Position autom. berechnen	Diese Option wird eingeschaltet, damit in Offerten, Aufträgen und Rechnungen die Positionen mit der Mengeneinheit '%' autom. berechnet werden. Bei individuellen Positionen, welche nicht automatisch berechnet werden sollen, kann das Feld 'Fix' (Abzug ist fixiert) markiert werden.
%-Vorzeichen, Prozent-Positionen als Abzüge berechnen	Wenn bei der Prozent-Berechnung eine positive Prozent-Zahl als Abzug berechnet werden soll, wird diese Option markiert. Entsprechend werden dann negative Prozent-Zahlen als Zuschläge gerechnet.
Kreditlimite	Dieser Wert wird bei jeder neuen Adresse als Kreditlimite eingesetzt. Die Kreditlimite kann zusätzlich für jede Adresse unter Stammdaten > Adressen > Register Verkauf individuell angepasst werden.
Variantentext	Je nach Branche werden die Artikelvarianten nach verschiedenen Kriterien (z.B. Grösse, Farbe, Version) verwendet. Diese Einstellung ändert den Variantentext unter Artikel - Lager.
Bankverbindung	Das Feld dient als Zahlungsinformation für Ihren Kunden auf der Rechnung. Mit dem Button [...] können spezielle Bankverbindungen pro Währung und/oder Land definiert werden.
Bankverbindung nach Währung und Land	Die Standard-Bankverbindung kann im Register Verkauf unter Optionen > Firmeneinstellungen definiert werden. Wenn für bestimmte Währungen und/oder Länder eine spezielle Bankverbindung angedruckt werden soll, können diese unter Bankverbindungen aufgenommen werden. Das Fenster Bankverbindungen lässt sich entweder in Optionen > Firmeneinstellungen > Verkauf durch die Schaltfläche [...] rechts des Eingabefeldes Bankverbindung öffnen, oder aber unter Verkauf > Rechnungen. Die Definition wird für Rechnungen und Mahnungen angewendet. Bei der Erfassung muss mindestens das Feld Währung eingegeben werden. Das Feld Land ist optional und kann auch leer bleiben. Die Bankverbindung wird auf der Rechnung oberhalb des Seitenfusses angedruckt.
Checkbox Langtext Offerte, Bestätigung, Lieferschein und Rechnung	Mit der Checkbox wird zur Bezeichnung auch die Beschreibung der einzelnen Positionen auf den Formularen angedruckt.
Anzahl Ex. Offerte, Ex. Bestätigung, Ex. Rüstschein, Ex. Lieferschein und Ex. Rechnung	Definiert die Anzahl zu druckende Exemplare.
LSV-Kennung 1 und 2	Damit Inkasso-Aufträge mit LSV (Lastschrift-Verfahren) gemacht werden können, benötigen Sie mindestens eine LSV-Kennung. Fragen Sie Ihre Bank, um diese Kennung zu erhalten. Es gibt LSV mit und ohne Widerspruchsmöglichkeit. Wenn Sie wahlweise beide Verfahren brauchen, benötigen Sie für jeden Modus eine separate LSV-Kennung.
LSV-Auftragsnummer	Die Aufträge im Lastschrift-Verfahren (LSV) werden aufsteigend nummeriert. Dabei wird die zuletzt verwendete Auftragsnummer im Feld 'LSV-Auftragsnr gespeichert. Die Dateinamen enthalten ebenfalls die LSV-Auftragsnummer.
Provisionen	Definiert den Standard-Provisionsmodus.
Kein Zugferd erst	Definiert ob eine XML-Datei in ZUGFerd-Format in die PDF-Datei der E-Printing-Rechnung hinzugefügt wird.
Tarifartikel ohne Einheit	Bestimmt, ob Sie bei der Bezeichnung Ihrer Tarifartikel keine Angaben der Menge möchten.