Aufgaben

Im Terminkalender können Sie Aufgaben für Ihren Mandanten festlegen und verwalten. Diese Aufgaben lassen sich bestimmten Benutzern zuweisen, sodass jeder Benutzer weiss, welche Aufgaben er erledigen muss. Alle aktiven und ausstehenden Aufgaben werden unter dem Kalender angezeigt, was Ihnen einen klaren Überblick über den aktuellen Stand gibt.

image(280).png — Kalenderansicht mit Aufgabe für einen Rückruf an Comatic zur Offertenbesprechung

Neue Aufgabe erfassen

Sie erstellen eine neue Aufgabe mit dem Button oder durch einen Rechtsklick im Aufgabenbereich .

Füllen Sie die notwendigen Daten für die Aufgabe aus und bestätigen Sie die Eingabe mit .

Feld	Beschreibung
Datum	Fälligkeitsdatum der Aufgabe.
Erfasst von	Benutzer der die Aufgabe erstellt.
Betreff	Kurzbeschreibung der Aufgabe
Bemerkung	Detaillierte Beschreibung der Aufgabe
Vertraulichkeit	Normal: Die Aufgabe wird allen Benutzern angezeigt und kann von jedem geändert werden. Persönlich: Die Aufgabe wird allen Usern angezeigt und kann nur von Ihnen geändert werden. Privat: Die Aufgabe wird nur Ihrem Benutzer angezeigt und ist privat. Vertraulich: Die Aufgabe wird nur Ihrem Benutzer angezeigt und ist geschäftlich/allgemein.
Erledigt	Definiert, dass die Aufgabe erledigt ist oder nicht

Eine Aufgabe erledigen

Sie markieren eine Aufgabe als Erledigt im Detail der Aufgabe (Doppelklick) oder mittels Kontextmenü.

💡 HINWEIS
Eine Aufgabe, die mit der Checkbox "Erledigt" markiert wird und ein Fälligkeitsdatum in der Vergangenheit hat, wird automatisch gelöscht!

Eine Aufgabe verschieben

Sie können eine nicht erledigte Aufgaben im Detail der Aufgabe (Doppelklick) oder mittels Kontextmenü verschieben.

Eine Aufgabe löschen

Sie können Aufgaben mit der Löschtaste [Delete] oder mittels Kontextmenü löschen.