Detailsicht

Bearbeitung der Lohnabrechnung

1. Zugriff und Bearbeitungsstatus

• Öffnen: Über den Button links neben dem Namen öffnen Sie die bestehende Lohnabrechnung in der Detailansicht.

• Schreibschutz: Ist die Checkbox "Unbezahlt" inaktiv und ein Zahlungsdatum eingetragen, wurde die Abrechnung bereits übermittelt. Sie ist damit für Mutationen gesperrt.

• Buchhaltung: Kontierungen, können bei entsprechenden Berechtigungen, weiterhin direkt über die Finanzbuchhaltung angepasst werden.

2. Mutationen in unbezahlten Abrechnungen

In noch nicht überwiesenen Abrechnungen haben Sie volle Flexibilität:

• Manuelle Anpassung: Sie können Lohnarten hinzufügen, löschen oder Mengen und Ansätze korrigieren.

• Automatisierte Berechnungen: Systemrelevante Abzüge (z. B. AHV, Quellensteuer) lassen sich nicht manuell überschreiben. Sie werden jedoch nach jeder Änderung an den Bruttolohnarten automatisch neu berechnet.

• Neue Positionen: Mit dem Button [Neue Zeile] erstellen Sie einen weiteren Eintrag.

❌  Wichtig

Achten Sie darauf, keine bestehenden Positionen versehentlich zu überschreiben.

✅ Profi-Tipp: Bemerkungen vs. Notizen

Nutzen Sie die Textfelder, um Transparenz zu schaffen:

• Bemerkungsfeld: Der Text wird direkt unter der jeweiligen Lohnart auf der Lohnabrechnung angedruckt (sichtbar für Mitarbeitende).

• Interne Notiz: Diese Informationen sind nur für Sie (die Administration) sichtbar und erscheinen nicht auf dem Ausdruck.

ℹ️ Hinweis

Beide Felder beziehen sich ausschliesslich auf den aktuellen Abrechnungsmonat.

Zeitkonto

Sie können das Zeitkonto direkt in dieser Ansicht pflegen, ohne in den Personalstamm wechseln zu müssen:

• Automatisierung: Nutzen Sie Lohnarten mit der aktivierten Checkbox "Zeitkonto Std." (z. B. bei Stundenlohn). Hierbei wird die Stundenanzahl automatisch in das Zeitkonto übertragen.

• Manuelle Korrektur: Alternativ lassen sich Einträge auch direkt in dieser Maske nachführen, was einen zusätzlichen Arbeitsschritt erspart.