Detailsicht

Bearbeitung der Lohnabrechnung

🔒 Zugriff und Bearbeitungsstatus

• Öffnen: Über den Button links neben dem Namen öffnen Sie die bestehende Lohnabrechnung in der Detailansicht.

• Schreibschutz: Ist die Checkbox "Unbezahlt" inaktiv und ein Zahlungsdatum eingetragen, wurde die Abrechnung bereits übermittelt. Sie ist damit für Mutationen gesperrt.

• Buchhaltung: Kontierungen, können bei entsprechenden Berechtigungen, weiterhin direkt über die Finanzbuchhaltung angepasst werden.

✍️ Mutationen in unbezahlten Abrechnungen

In noch nicht überwiesenen Abrechnungen haben Sie volle Flexibilität:

• Manuelle Anpassung: Sie können Lohnarten hinzufügen, löschen oder Mengen und Ansätze korrigieren.

• Automatisierte Berechnungen: Systemrelevante Abzüge (z. B. AHV, Quellensteuer) lassen sich nicht manuell überschreiben. Sie werden jedoch nach jeder Änderung an den Bruttolohnarten automatisch neu berechnet.

• Neue Positionen: Mit dem Button [Neue Zeile] erstellen Sie einen weiteren Eintrag.

❌  Wichtig

Achten Sie darauf, keine bestehenden Positionen versehentlich zu überschreiben.

✅ Profi-Tipp: Bemerkungen vs. Notizen

Nutzen Sie die Textfelder, um Transparenz zu schaffen:

• Bemerkungsfeld: Der Text wird direkt unter der jeweiligen Lohnart auf der Lohnabrechnung angedruckt (sichtbar für Mitarbeitende).

• Interne Notiz: Diese Informationen sind nur für Sie (die Administration) sichtbar und erscheinen nicht auf dem Ausdruck.

ℹ️ Hinweis

Beide Felder beziehen sich ausschliesslich auf den aktuellen Abrechnungsmonat.

⏰ Zeitkonto

Sie können das Zeitkonto direkt in dieser Ansicht pflegen, ohne in den Personalstamm wechseln zu müssen:

• Automatisierung: Nutzen Sie Lohnarten mit der aktivierten Checkbox "Zeitkonto Std." (z. B. bei Stundenlohn). Hierbei wird die Stundenanzahl automatisch in das Zeitkonto übertragen.

• Manuelle Korrektur: Alternativ lassen sich Einträge auch direkt in dieser Maske nachführen, was einen zusätzlichen Arbeitsschritt erspart.